债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ
优彩环保资源科技股份有限公司
公斥地行可调度公司债券
债券受托科罚东说念主：
中国（上海）解放买卖老师区世纪大路1198号28层
二 〇 二 五 年 一月
进击声明
本文书依据《公司债券刊行与交往科罚目的》《公司债券受托科罚
东说念主执业活动准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公斥地行可调度公
司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）和《优彩环保资源
科技股份有限公司（四肢刊行东说念主）与长江证券承销保荐有限公司（作
为受托科罚东说念主）之可调度公司债券受托科罚契约》（以下简称“《受托
科罚契约》”）等相干法则、公开信息暴露文献、优彩环保资源科技股
份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“刊行东说念主”）出具的相
关讲明文献以及提供的相干贵府等，由受托科罚东说念主长江证券承销保荐
有限公司（以下简称“受托科罚东说念主”或“长江保荐”）编制。
本文书不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选见解，投资
者玩忽相工作宜作念出零丁判断，而不应将本文书中的任何内容据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本文书所
进行的任何四肢或不四肢，长江保荐不承担任何株连。
一、本期债券核准文献和核准鸿沟
本次公斥地行可调度公司债券刊行决议经优彩环保资源科技股份有限公司
年第一次临时鼓励大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会
议审议通过。
经中国证券监督科罚委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公斥地
行可调度公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
经深圳证券交往所《对于优彩环保资源科技股份有限公司可调度公司债券上市
交往的奉告》（深证上〔2023〕4 号）应允，公司本次公斥地行的可调度公司债券
于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券交往所上市交往。
二、优彩转债的主要条件
（一）债券简称及代码
债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。
（二）刊行鸿沟
本次可转债的刊行总和为东说念主民币 60,000.00 万元，刊行数目为 600.00 万张。
（三）债券期限
本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 12 月 14
日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往日；顺
延本事付息款项不另计息）。
（四）票面利率
第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六
年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含终末一期利息）。
（五）还本付息表情
本次刊行的可调度公司债券收受每年付息一次的付息表情，到期清偿本金并支
付终末一年利息。
年利息指可调度公司债券捏有东说念主按捏有的可调度公司债券票面总金额自可调度
公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确昔日票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券收受每年付息一次的付息表情，计息肇端日
为可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一
年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延本事不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其捏有东说念主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调度公司债券捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（六）转股期限
（七）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（八）信用级别
经东方金诚海外信用评估有限公司评级，公司主体信用等第为 A+，评级瞻望
闪现，本次可调度公司债券的信用等第为 A+。
（东方金诚债追踪评字【2023】0016 号），防守公司主体信用等第为 A+，评级展
望为闪现，防守“优彩转债”的信用等第为 A+。
（九）最新转股价钱
本次可转债驱动转股价钱 7.35 元/股，最新转股价钱为 7.20 元/股。
三、紧要事项
长江保荐四肢本次债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东说念主，捏续密切温和对
债券捏有东说念主权柄有紧要影响的事项。凭据《公司债券刊行与交往科罚目的》《公司
债券受托科罚东说念主执业活动准则》等相干法则、本次债券《召募讲明书》《受托科罚
契约》的商定，现将优彩资源公斥地现可调度公司债券召募资金投资名堂延期的具
体情况文书如下：
（一）召募资金使用情况
收尾 2024 年 12 月 31 日，公司公斥地行可调度公司债券募投名堂履行使用情
况如下：
单元：万元
序号 名堂 履行投资金额
悉数 41,529.61
（二）召募资金投资名堂延期的具体情况及主要原因
公司基于严慎原则，采集现在公司募投名堂标履行斥地情况和投资经由，在募
集资金投资用途、名堂投资鸿沟不变的情况下，拟对部分募投名堂达到预定可使用
状况的日历进行诊治，具体如下：
达到预定可使用状况日历
序号 募投名堂称号
诊治前 诊治后
受工程推行经由、公司投资节律章程等多方面要素影响，名堂举座说明较预期
有所延后。因此，凭据名堂现时履行情况，经公司审慎盘问后，公司拟将“废旧纺
织品详细附近 8 万吨/年（二期）名堂”的完成时辰由 2025 年 1 月诊治到 2026 年 1
月。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主受工程推行经由、投资节律章程等多方面要素影响，“废旧纺织品详细
附近 8 万吨/年（二期）名堂”揣摸完成时辰延期，仅及名堂斥地经由的诊治，不
存在改动或变相改动召募资金用途的情形，也未对刊行东说念主的平日及偿债本事组成影
响。允洽公司恒久发展沟通，允洽《上市公司监管劝诱第 2 号——上市公司召募资
金科罚和使用的监管要求》《深圳证券交往所股票上市法则》《深圳证券交往所上市
公司自律监管劝诱第 1 号——主板上市公司模范运作》等关系法律法则的法则。公
司将加强召募资金使用的监督科罚，提升召募资金的使用成果。
长江保荐四肢本次债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债
券受托科罚东说念主责任，在获悉相工作项后，实时与刊行东说念主进行了换取，凭据《公司债
券受托科罚东说念主执业活动准则》的关系法则出具本临时受托科罚事务文书。长江保荐
后续将密切温和刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券捏有东说念主利益有重
大影响的事项，并将严格履行债券受托科罚东说念主责任。
特此提请投资者温和本次债券的相干风险，并请投资者对相工作项作念出零丁判
断。
特此公告。
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《优彩环保资源科技股份有限公
司公斥地行可调度公司债券 2025 年度第一次临时受托科罚事务文书》的签署页）
债券受托科罚东说念主：长江证券承销保荐有限公司（公章）
年 月 日
