证券代码：601878 证券简称：浙商证券
债券代码：113060 债券简称：浙 22 转债
华安证券股份有限公司
对于浙商证券股份有限公司公开刊行可转化公司债券
债券受托搞定东说念主
二〇二四年十一月
蹙迫声明
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本发扬的内容及信息
来源于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东说念主”）
对外公布的公开信息表露文献及刊行东说念主向华安证券提供的而已。
华安证券按照《公司债券刊行与交游搞定主见》《公司债券受托搞定东说念主执业
举止准则》等关联端正及与浙商证券订立的《浙商证券股份有限公司公开刊行可
转化公司债券债券受托搞定条约》（以下简称“《受托搞定条约》”）的商定编
制本发扬。
本发扬不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选主张，投资者应付关联
事宜作念出孤独判断，而不应将本发扬中的任何内容据以算作华安证券所作的承诺
或声明。请投资者孤独磋议专科机构主张，在职何情况下，投资者不可将本发扬
算作投资举止依据。
华安证券提请投资者实时心思刊行东说念主的信息表露文献，并已督促刊行东说念主实时
践诺信息表露义务。
一、核准文献及核准鸿沟
经中国证券监督搞定委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开
刊行了 7,000 万张可转化公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 700,000 万元。
经上海证券交游所自律监管决定书2022169 号文首肯，公司公开刊行的
二、本次公司债券的基本情况
（一）债券称号
（二）债券代码及简称
债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。
（三）本次债券刊行日期
本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。
（四）刊行鸿沟
本次刊行可转债总和为东说念主民币 70 亿元。
（五）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（六）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至
（七）票面利率
第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第
六年 2.0%。
（八）还本付息的期限和形貌
本次刊行的可转化公司债券招揽每年付息一次的付息形貌，到期反璧本金和
临了一年利息。
年利息指可转化公司债券握有东说念主按握有的可转化公司债券票面总金额自可
转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债确昔时票面利率。
①本次刊行的可转化公司债券招揽每年付息一次的付息形貌，计息肇始日为
可转化公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技术不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证明关联法律王法及
上海证券交游所的端正细目。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转化公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（九）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日满六个月后的第一个交游
日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法
定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。
（十）转股价钱的细目偏激颐养
本次刊行的可转化公司债券启动转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募评释书
公告日前三十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该三十个交游日内发生过
因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游均价按经由相应除
权、除息颐养后的价钱狡计）、前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在
该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日
的交游均价按经由相应除权、除息颐养后的价钱狡计）和前一个交游日公司 A
股股票交游均价，以及最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
前三十个交游日公司股票交游均价=前三十个交游日公司股票交游总和÷该
三十个交游日公司股票交游总量；前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个
交游日公司股票交游总和÷该二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公
司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总和÷该日公司股票交游量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为颐养后转股价；P0 为颐养前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱颐养，
并在中国证券监督搞定委员会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养主见及暂停转股技术（如需）；
当转股价钱颐养日为本次刊行的可转化公司债券握有东说念主转股肯求日或之后，转化
股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司颐养后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券握有东说念主的债
权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转化公司债券握有东说念主权益的原则颐养转股价钱。关联转股
价钱颐养内容及操作主见将依据那时国度关联法律王法及证券监管部门的关联
端正来制订。
（十一）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转化公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意聚会三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转化公司债券的激动应当掩饰。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前三十个交游日公司 A 股股票交游均价、
前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价钱狡计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督搞定委员会指定的
上市公司信息表露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
技术等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手规复转
股肯求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为转化股份登记日之前，该类转
股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
（十二）转股股数细目形貌以及转股时不及一股金额的处理步调
本次刊行的可转化公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计
形貌为：
Q=V÷P
其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转化公司债券握
有东说念主肯求转股的可转化公司债券票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价。
可转化公司债券握有东说念主肯求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化为一
股的可转化公司债券余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关联端正，在可
转化公司债券握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转化公司
债券的票面金额偏激所对应确当期应计利息。
（十三）赎回条目
在本次刊行的可转化公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转
股的可转化公司债券：
（1）在本次刊行的可转化公司债券转股期内，如若公司 A 股股票聚会三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回
的可转债票面总金额；i 为可转化公司债券昔时票面利率；t 为计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱狡计，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（十四）附加回售条目
若本次刊行的可转化公司债券召募资金投资名场合实施情况与公司在召募
评释书中的承诺情况比拟出现关键变化，且该变化证明中国证券监督搞定委员会
的关联端正被视作转换召募资金用途或被中国证券监督搞定委员会认定为转换
召募资金用途的，可转化公司债券握有东说念主享有一次回售的权力。可转化公司债券
握有东说念主有权将其握有的可转化公司债券沿路或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的
将回售的可转化公司债券票面总金额；i 为可转化公司债券昔时票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算
尾）。
可转化公司债券握有东说念主在附加回售条件自傲后，不错在公司公告后的附加回
售文书期内进行回售，本次附加回售文书期内虚假施回售的，不应重新使附加回
售权。
（十五）转股后的股利分派
因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘简单股激动（含因
可转化公司债券转股造成的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十六）本次召募资金用途
本次刊行的可转债召募资金总和扣除刊行用度后沿路用于补没收司营运资
金，撑握业务发展；在可转债握有东说念主转股后将加多公司成本金，以扩伟业务鸿沟，
优化业务结构，提高公司的阛阓竞争力和抗风险才气。
本次召募资金主要用途如下表所示：
序号 召募资金投向 召募资金投资金额
共计 不朝上 70 亿元
（十七）担保事项
本次刊行的可转化公司债券不提供担保。
（十八）召募资金存管
公司已斥地《召募资金搞定轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事
会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细目，并在刊行公告
中表露召募资金专项账户的关联信息。
三、本次债券关键事项具体情况
“浙 22 转债”转股技术为 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日。截止 2024
年 11 月 8 日，累计 4,096,934,000 元“浙 22 转债”转化成公司股票，因转股造成的
股 份 数 量为 407,594,386 股， 占“ 浙 22 转债” 转股 前公司已发 行股份 总和的
公司刊行的“浙 22 转债”本次转股前后股本变动情况如下：
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2022 年 12 月 19 日） （2024 年 11 月 8 日）
有限售条件流畅股 0 0 0
无穷售条件流畅股 3,878,168,795 407,594,386 4,285,763,181
总股本 3,878,168,795 407,594,386 4,285,763,181
四、上述事项对刊行东说念主的影响分析
“浙 22 转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%关联事项
合适《召募评释书》的商定，未对刊行东说念主日常盘算及偿债才气组成关键不利影响。
华安证券证明《公司债券刊行与交游搞定主见》《公司债券受托搞定东说念主执业举止
准则》《可转化公司债券搞定主见》以及《受托搞定条约》的关联端正及商定，
严格践诺债券受托搞定东说念主的职责，出具临时受托搞定事务发扬。
特此提请投资者心思本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤独
判断。
特此公告。
（以下无正文）
