证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-089
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于“鹿山转债”转股数目累计达到转股前公司已发
行股份总数 10%的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何谬误纪录、误导性解说
或者要害遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。
热切实质辅导：
●可转债累计转股情况：遏抑 2024 年 11 月 19 日，累计已有东说念主民币
“鹿山转债”转股前公司已刊行股份总数（93,319,000 股）的 12.57%。
●可转债未转股情况：遏抑 2024 年 11 月 19 日，尚未转股的“鹿山转债”
金额为 254,912,000 元，占“鹿山转债”刊行总量的比例为 48.65%。
一、可转债刊行上市大概
（一）可转债上市刊行大概
凭据中国证券监督处治委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
刊行可调理公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券走动所同
意，公司于 2023 年 3 月 27 日公确立行可转债 5,240,000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次刊行
的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四
年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券走动所“自律监管决定书202388 号”文甘愿，公司本次刊行
的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券走动所挂牌走动，债
券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
凭据《上海证券走动所股票上市司法》运筹帷幄顺次和《召募诠释书》的商定，
公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定动手转股日历 2023 年 9
月 30 日为非往明天，因此顺延至下一往明天)起可调理为本公司股份，转股期起
止日历为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，运行转股价钱为 59.08 元/股。
（二）可转债转股价钱历次调养情况
为 58.68 元/股，具体实质详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券走动所网站
（www.sse.com.cn）走漏的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转
股价钱调养的公告》（公告编号：2023-044）。
了 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。凭据公司鼓动大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿
山转债”转股价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体实质详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券走动所网站走漏的《对于向下修正“鹿山转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
刊动手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价钱调养为 22.93 元/股，具体实质详
见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）走漏的《广
州鹿山新材料股份有限公司对于部分遏抑性股票回购刊出完成调养“鹿山转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。
二、可转债转股情况
“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日动手转股，至 2024 年 11 月 19 日，累计
已有东说念主民币 269,088,000 元“鹿山转债”转为公司普通股，累计转股数 11,730,181
股，占“鹿山转债”转股前公司已刊行股份总数（93,319,000 股）的 12.57%。
其中，“鹿山转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 19 日历间，转股金额
为东说念主民币 235,537,000 元，因转股酿成的股份数目为 10,270,747 股，占可转债
转股前公司已刊行股份总数的 11.01%。
遏抑 2024 年 11 月 19 日，尚未转股的“鹿山转债”金额为 254,912,000 元，
占“鹿山转债”刊行总量的比例为 48.65%。
三、股本变动情况
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 11 月 19 日）
有限售条目流畅股 43,432,095 - 43,432,095
无尽售条目流畅股 50,920,139 10,270,747 61,190,886
总股本 94,352,234 10,270,747 104,622,981
四、风险辅导
投资者如需了解“鹿山转债”的其他关连实质，可查阅公司于 2023 年 3 月
有限公司公确立行可调理公司债券召募诠释书》。
运筹帷幄部门：公司董事会办公室
运筹帷幄电话：020-82107339
运筹帷幄邮箱：ir@cnlushan.com
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
