华兴证券有限公司 对于江苏三房巷聚材股份有限公司   公开导行可调整公司债券          债券受托握住东谈主   （上海市虹口区东大名路1089号2301单元）                迫切声明   本叙述依据《公司债券刊行与交往握住办法》《公司债券受托握住东谈主执业行 为准则》《可调整公司债券握住办法》的相关规矩以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开导行可调整公司债券受托握住条约》                     （以下简称“《受托握住条约》”）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开导行可调整公司债券召募施展书》（以下简 称“《召募施展书》”）等，由本次可转债受托握住东谈主华兴证券有限公司（以下简 称“华兴证券”）编制。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选观念，投资者吩咐相关 事宜作念出独处判断，而不应将本叙述中的任何内容据以看成华兴证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何看成或不看成，华兴证 券不承担任何株连。    华兴证券看成江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”、“公司” 或“刊行东谈主”）公开导行可调整公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称“本次可转债”）的受托握住东谈主，合手续密切眷注对债券合手有东谈主权益有重 大影响的事项。凭证《公司债券刊行与交往握住办法》《公司债券受托握住东谈主执 业步履准则》《可调整公司债券握住办法》等相关规矩，本次可转债《受托握住 条约》的商定以及刊行东谈主的相关公告，现就本次可转债枢纽事项叙述如下： 一、本次可转债核准情况    本次刊行照旧公司 2022 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十四次会议、    经中国证券监督握住委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开导            （证监许可〔2022〕2933 号）核准，公司于 2023 年 1 行可调整公司债券的批复》 月 6 日公开导行了 250 万手可调整公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 250,000 万元。刊行方法采纳向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分 （含原鞭策祛除优先配售部分）采纳通过上海证券交往所交往系统向社会公众投 资者网上发售的方法进行，余额由主承销商包销。    经上海证券交往所自律监管决定书202314 号文喜悦，公司 25 亿元可调整 公司债券在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。 二、本次可转债的主要条件     （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可调整为公司 A 股股票的可调整公司债券。该可转 换公司债券及将来调整的 A 股股票将在上海证券交往所上市。     （二）刊行鸿沟和刊行数目    本次刊行可调整公司债券召募资金总和为东谈主民币 250,000.00 万元。刊行数目 为 25,000,000 张，即 2,500,000 手。     （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可调整公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。     （四）债券期限    本次刊行的可调整公司债券存续期限为自觉行之日起 6 年，即 2023 年 1 月     （五）票面利率    本次刊行的可调整公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。     （六）付息的期限和方法    本次刊行的可调整公司债券采纳每年付息一次的付息方法，到期奉赵本金和 终末一年利息。    年利息指可调整公司债券合手有东谈主按合手有的可调整公司债券票面总金额自可 调整公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的打算公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调整公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每 年”）付息债权登记日合手有的可调整公司债券票面总金额；    i：可调整公司债券确往日票面利率。    （1）本次刊行的可调整公司债券采纳每年付息一次的付息方法，计息肇端 日为可调整公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调整公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调整成公司股票的可调整公司债券，公司不再向其 合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可调整公司债券合手有东谈主所取得利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。    （七）担保事项    本次公开导行 A 股可调整公司债券无担保。    （八）转股期限    本次刊行的可调整公司债券转股期限自觉行实现之日（2023 年 1 月 12 日） 起满六个月后的第一个交往日（2023 年 7 月 12 日）起至可调整公司债券到期日 （2029 年 1 月 5 日）止。    （九）转股价钱的细目偏执调整方法    本次刊行的可调整公司债券运转转股价钱为 3.17 元/股，不低于召募施展书 公告日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交往日的交往均价按过程相应除 权、除息调整后的价钱打算）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价，且不得向 上修正。同期，运转转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股 票面值。    前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交 易总和/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量。   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总 额/该日公司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调整公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，则转股价钱相应调整。具体的转股价钱调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可调整公司债券合手有东谈主转股苦求日或之后，调整股份登记日之 前，则该合手有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调整公司债券合手有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调整公司债券合手有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股 价钱调整内容及操作办法将依据届时国度关联法律法例及证券监管部门的相关 规矩来制订。      （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调整公司债券存续期间，当公司股票在职意联结三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会表决。   上述决议须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调整公司债券的鞭策应当覆盖。修正后的 转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前 一交往日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日及之后的交往 日按调整后的转股价钱和收盘价打算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等关联信息。从转股价钱 修正日起，脱手复原转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股苦求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执 行。      （十一）转股股数细目方法   本次刊行的可调整公司债券合手有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券合手有东谈主苦求转股的可调整公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可调整公司债券合手有东谈主苦求调整成的股份须是整数股。转股时不及调整为一 股的可调整公司债券余额，公司将按照上海证券交往所等部门的关联规矩，在可 调整公司债券合手有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该可调整公司债券 余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可调整公司债券期满后五个交往日内，公司将以本次可调整公 司债券票面面值的 110.00%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一谈未转股 的可调整公司债券。   在本次刊行的可调整公司债券转股期内，若是公司 A 股股票联结三十个交 易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调整公司债券。 当期应计利息的打算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券合手有东谈主合手有的可调整公司债券票面总金额；   i：指可调整公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日及之后的交往 日按调整后的转股价钱和收盘价打算。   （十三）回售条件   本次刊行的可调整公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何联结三 十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可调整公司债券合手有东谈主有权 将其合手有的可调整公司债券一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调整公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和 收盘价打算，在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价打算。若是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱调整之后的第一个交 易日起重新打算。   本次刊行的可调整公司债券终末两个计息年度，可调整公司债券合手有东谈主在每 年回售条件初次骄矜后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次骄矜回售条 件而可调整公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售通告期内通告并实施回售 的，该计息年度不应再应用回售权，可调整公司债券合手有东谈主不可屡次应用部分回 售权。   若本次刊行可调整公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募施展书 中的承诺比较出现枢纽变化，且凭证中国证监会的相关规矩被视作转变召募资金 用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可调整公司债券合手有东谈主享有一 次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其合手有的一谈或部分可调整公司 债券的职权。在上述情形下，可调整公司债券合手有东谈主不错在回售通告期内进行回 售，在回售通告期内伪善施回售的，不应再应用附加回售权（当期应计利息的计 算方法参见第十二条赎回条件的相关内容）。   （十四）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可调整公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在利润分拨股权登记日下昼收市后登记在册的系数世俗股鞭策均参与当期 利润分拨，享有同等权益。   （十五）刊行方法及刊行对象   本次刊行的可调整公司债券向公司在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日） 收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策祛除 优先配售部分）采纳网上通过上海证券交往所交往系统向社会公众投资者发售的 方法进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。   保荐机构（主承销商）凭证试验资金到账情况细目最终配售成果和包销金额， 当包销比例跳动本次刊行总和的 30%时，刊行东谈主和主承销商将协商是否选择中 止刊行措施，并实时向中国证券监督握住委员会叙述，若是中止刊行，公告中止 刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。   投资者应结合行业监管要求及相应的钞票鸿沟或资金鸿沟，合理细目申购金 额。保荐机构（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，跳动相应钞票鸿沟 或资金鸿沟申购的，则该配售对象的申购无效。   （1）向刊行东谈主原鞭策优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 1 月 行东谈主系数鞭策。本次公开导行的可调整公司债券不存在无权参与原鞭策优先配售 的股份数目。若至股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）公司可参与配售的股 本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2023 年 1 月 6 日，T 日）裸露可调整公 司债券刊行原鞭策配售比例调整公告。   （2）网上刊行：合手有中国证券登记结算有限株连公司上海分公司证券账户 的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、得当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法 规辞谢者以外）。   （3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   （十六）向原鞭策配售的安排   本次公开导行的可调整公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售。   原鞭策可优先配售的三房转债数目为其在股权登记日（2023 年 1 月 5 日， T-1 日）收市后登记在册的合手有刊行东谈主股份数按每股配售 0.641 元面值可调整公 司债券的比例打算可调整公司债券金额，再按 1,000 元/手的比例调整为手数，每   原鞭策网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数打算出可认购数目的整数部分，对于打算出不及 1 手的部分（余数 保留三位极少），将系数账户按照余数从大到小的端正进位（余数一样则立地排 序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原鞭策可配售总量一致。   刊行东谈主现存总股本 3,896,339,676 股，一谈可参与原鞭策优先配售。按本次 刊行优先配售比例打算，原鞭策可优先配售的可调整公司债券上限总和为 250.00 万手。   原鞭策除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鞭策参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售后余额 的网上申购时无需缴付申购资金。   （十七）债券合手有东谈主会议相关事项   （1）债券合手有东谈主的职权   ①依照其所合手有的可调整公司债券数额享有《可转债召募施展书》商定利息；   ②凭证《可转债召募施展书》商定条件将所合手有的可调整债券转为公司 A 股 股票；   ③凭证《可转债召募施展书》商定的条件应用回售权；   ④依照法律、行政法例及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所合手有的 本次可转债；   ⑤依照法律及《公司规矩》的规矩取得关联信息；   ⑥按照《可转债召募施展书》商定的期限和方法要求公司偿付本次可转债本 息；   ⑦依照法律、行政法例等相关规矩参与或委用代理东谈主参与债券合手有东谈主会议并 应用表决权；   ⑧法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其看成公司债权东谈主的其他职权。   （2）债券合手有东谈主的义务   ①顺从公司刊行可转债条件的相关规矩；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③顺从债券合手有东谈主会议变成的灵验决议；   ④除法律、法例规矩及《可转债召募施展书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及《公司规矩》规矩应当由可转债合手有东谈主承担的其他义务。   （1）公司拟变更《可转债召募施展书》的商定；   （2）拟修改债券合手有东谈主会议法则；   （3）拟变更、解聘本期本次可转债债券受托握住东谈主或变更受托握住条约的 主要内容；   （4）公司不可如期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因职工合手股谋略、股权引发、过往收购交往对应的交 易敌手事迹承诺事项导致的股份回购或公司为养息公司价值及鞭策权益所必需 回购股份导致的减资以外）、归并等可能导致偿债本领发生枢纽不利变化，需要 决定大要授权选择相应措施；   （6）公司发生疏立、被托管、遣散、苦求歇业大要照章进入歇业方法；   （7）保证东谈主（如有）或担保物（如有）大要其他偿债保障措施发生枢纽变 化；   （8）公司董事会或债权受托握住东谈主书面提议召开债券合手有东谈主会议；   （9）公司、单独或总共合手有本次可转债总和 10%以上未偿还债券面值的合手 有东谈主书面提议召开债券合手有东谈主会议；      （10）公司握住层不可普通履行职责，导致公司债务返璧本领靠近严重不确 定性；      （11）公司建议债务重组决议；      （12）债券受托握住东谈主书面提议召开债券合手有东谈主会议；      （13）发生其他对债券合手有东谈主权益有枢纽试验影响的事项；      （14）凭证法律、行政法例、中国证监会、上海证券交往所及本法则的规矩， 应当由债券合手有东谈主会议审议并决定的其他事项。      下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券合手有东谈主会议：      （1）公司董事会；      （2）单独或总共合手有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券合手有 东谈主；      （3）债券受托握住东谈主；      （4）法律、法例、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士。      （十八）本次召募资金用途      本次公开导行可调整公司债券召募资金总和为 250,000 万元（含 250,000 万 元），扣除刊行用度后，谋略投资于以下式样。本次刊行召募资金拟投资具体情 况如下：                                            单元：万元 序              式样称呼            式样投资总和      使用召募资金 号        江阴兴佳新材料有限公司年产        江苏兴业塑化有限公司年产 150           万吨绿色多功能瓶片式样              总共                386,409      250,000      在本次召募资金到位前，公司将凭证试验情况使用自筹资金先行参加，并在 召募资金到位后给以置换。在召募资金到位后，若扣除刊行用度后的试验召募资 金净额不可骄矜上述式样资金需要，公司将按照式样标有板有眼参加召募资金投 资式样，不及部分由公司以自筹资金握住。在最终细宗旨本次募投式样（以关联 附近部门备案文献为准）鸿沟内，公司董事会可凭证式样标试验需求，对上述项 标的召募资金参加端正和金额进行允洽调整。   （十九）召募资金存放账户   公司照旧制订了召募资金握住相关轨制，本次刊行可调整公司债券的召募资 金存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。   （二十）本次刊行可调整公司债券决议的灵验期限   公司本次刊行可调整公司债券决议的灵验期为十二个月，自觉行决议经鞭策 大会审议通过之日起打算。   （二十一）本次可转债最新转股价钱   本次可转债运转转股价钱 3.17 元/股，最新转股价钱为 3.02 元/股。 三、本次可转债的枢纽事项 计师事务所的公告》，现就本次枢纽事项的情况叙述如下：   （一）拟聘任司帐师事务所的基本情况   （1）基本信息   机构称呼：北京德皓海外司帐师事务所（脱落世俗联合）（以下简称“北京 德皓海外”）   竖立日期：2008 年 12 月 8 日   组织面容：脱落世俗联合   注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A   首席联合东谈主：杨雄   截止 2024 年 10 月，北京德皓海外联合东谈主 54 东谈主，注册司帐师 269 东谈主，签署 过证券办事迹务审计叙述的注册司帐师东谈主数 96 东谈主。 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市 公司客户门户 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息办事迹，水利、 环境和民众设施握住业，批发和零卖业。2023 年度上市公司审计收费约 24,144.38 万元。公司同业业上市公司审计客户门户为 35 家。   （2）投资者保护本领   职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保障累计补偿名额 相关民事诉讼中承担民事株连的情况。   （3）诚信记载   北京德皓海外近三年因执业步履受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管 理措施 0 次、自律监管措施 0 次和规律刑事株连 0 次。期间有 18 名从业东谈主员近三年 因执业步履受到行政监管措施 18 次、自律监管措施 5 次（均不在北京德皓海外 执业期间）。   （1）基本信息   署名式样联合东谈主：盛青，2000 年 2 月成为注册司帐师，1998 年 1 月脱手从 事上市公司审计，2023 年 9 月脱手在北京德皓海外执业，2024 年拟脱手为公司 提供审计办事，近三年签署上市公司和挂牌公司审计叙述 7 家。   署名注册司帐师：闫彦廷，2023 年 2 月成为注册司帐师，2021 年 10 月脱手 从事上市公司审计，2024 年 11 月脱手在北京德皓海外执业，2024 年拟脱手为公 司提供审计办事。近三年签署上市公司和挂牌公司审计叙述 0 家。   式样质地限度复核东谈主：熊志平，2012 年 6 月成为注册司帐师，2012 年 6 月 脱手从事上市公司审计，2024 年 6 月脱手在北京德皓海外执业，2024 年拟脱手 为公司提供审计办事。近三年签署和复核上市公司审计叙述 2 家。   （2）诚信记载   署名式样联合东谈主、署名注册司帐师、式样质地限度复核东谈主近三年未因执业行 为受到刑事处罚，未因执业步履受到证监会偏执派出机构、行业附近部门的行政 处罚、监督握住措施，未因执业步履受到证券交往地点、行业协会等自律组织的 自律监管措施、规律刑事株连等情况。   （3）独处性   北京德皓海外及署名式样联合东谈主、署名注册司帐师、式样质地限度复核东谈主等 从业东谈主员不存在违抗《中国注册司帐师职业谈德守则》对独处性要求的情形。   （4）审计收费 里面限度审计用度为 45 万元。审计用度较 2023 年度未发生变化。以上用度系按 照北京德皓海外提供审计办事所需的专科期间、责淘气质、承担的责任量细目。   （二）拟变更司帐师事务所的情况施展   公司前任司帐师事务所大华司帐师事务所（脱落世俗联合）（以下简称“大 华事务所”）已联结四年为公司提供审计办事。大华事务所对公司 2023 年度财务 叙述及里面限度进行审计并出具了步骤无保属观念的审计叙述及里面限度审计 叙述。公司不存在已委用前任司帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任司帐师 事务所的情况。   为充分保障公司年报审计责任安排，更好地适合公司将来业务发展及规范化 需要，经公司审慎评估和商议拟聘任北京德皓海外为公司 2024 年度财务叙述审 计机构和里面限度审计机构。   公司已就本次变更司帐师事务所的事项与前后任司帐师事务所进行充分沟 通，各方均已细察本领项并暗示无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册 司帐师审计准则第 1153 号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的疏导》的规 定，积极作念好疏导及结合责任。      （三）拟变更司帐事务所履行的方法   公司董事会审计委员和会过对北京德皓海外的专科胜任本领、投资者保护能 力、诚信情景及独处性等方面进行了审查，合计北京德皓海外具有上市公司审计 责任的训戒，具备胜任公司年度审计责任的专科天赋与本领，具备投资者保护能 力，得当相关法律法例对独处性要求，诚信情景精好意思，喜悦聘任北京德皓海外为 公司 2024 年度财务叙述审计机构和里面限度审计机构，并喜悦将该议案提交公 司董事会审议。   公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第十一届董事会第十二次会议，以 7 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决成果，审议通过了《对于变更司帐师事务所的议 案》，喜悦聘任北京德皓海外为公司 2024 年度财务叙述审计机构和里面限度审计 机构，聘请期一年，公司 2024 年年报审计用度 135 万元，内控审计用度 45 万 元。   本次聘任司帐师事务所事项尚需提交公司鞭策大会审议，并自公司鞭策大会 审议通过之日起胜仗。      （四）上述事项对刊行东谈主的影响分析   本次变更司帐师事务所系为充分保障公司年报审计责任安排，更好地适合公 司将来业务发展及规范化需要，经公司审慎评估和商议拟聘任北京德皓海外为公 司 2024 年度财务叙述审计机构和里面限度审计机构，聘请期一年。本次变更事 宜对公司坐褥讨论情况和偿债本领无枢纽不利影响，尚需提交公司鞭策大会审议， 并自公司鞭策大会审议通过之日起胜仗。   华兴证券看成江苏三房巷聚材股份有限公司公开导行可调整公司债券的受 托握住东谈主，为充分保障债券投资东谈主的利益，履行债券受托握住东谈主职责，在获悉相 关事项后，凭证《公司债券刊行与交往握住办法》《公司债券受托握住东谈主执业行 为准则》《可调整公司债券握住办法》等相关规矩及与刊行东谈主订立的《受托握住 条约》的商定，出具本临时受托握住事务叙述。   华兴证券后续将密切眷注刊行东谈主对本次可转债的本息偿付情况以偏执他对 债券合手有东谈主利益有枢纽影响的事项，并将严格履行受托握住东谈主职责。   特此提请投资者眷注相关风险，请投资者对相关事宜作念出独处判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《华兴证券有限公司对于江苏三房巷聚材股份有限公司公 开导行可调整公司债券 2024 年第四次临时受托握住事务叙述》之盖印页）                              华兴证券有限公司                                年   月   日