证券代码：600048    证券简称：保利发展       公告编号：2024-105               对于休养向特定对象          刊行可调理公司债券决策的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何诞妄记录、误导性陈 述粗略首要遗漏，并对其本体的果然性、准确性和完满性承担法律遭殃。   保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日 召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于公司向特定对象刊行可调理 公司债券预案的议案》等联系议案，并授权董事会过甚授权东说念主士办理本次向特定 对象刊行可调理公司债券联系事宜。具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证 券交游所网站（www.sse.com.cn）走漏的《保利发展控股集团股份有限公司向特 定对象刊行可调理公司债券预案》过甚他联系公告。   凭据《中华东说念主民共和国证券法》                《上市公司证券刊行注册责罚方针》                               《可调理 公司债券责罚方针》等法律、法例及表率性文献的筹谋国法，公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第 11 次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过 了《对于公司向特定对象刊行可调理公司债券决策（校正稿）的议案》，喜悦对 本次向特定对象刊行可调理公司债券决策中的刊行对象进行休养，休养后，中国 保利集团有限公司不再认购公司本次刊行的可调理公司债券，具体本体如下：   本次校正前：   “本次可转债的票面利指导受竞价面貌详情，具体票面利率详情面貌提请公 司鼓励大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在刊行前凭据国度战术、 阛阓情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   保利集团不参与本次刊行的竞价经过，但承诺接受其他刊行对象申购竞价结 果，并与其他刊行对象以一样价钱与一样利率认购公司本次刊行的可调理公司债 券。  ”   本次校正后：   “本次可转债的票面利指导受竞价面貌详情，具体票面利率详情面貌由公司 鼓励大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在刊行前凭据国度战术、市 场情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。”   本次校正前：   “本次可转债的具体刊行面貌将由公司董事会过甚授权东说念主士在鼓励大会授 权鸿沟内与保荐机构（主承销商）凭据法律、法例的联系国法协商详情。本次可 转债刊行对象为包括中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）在内的不 超过 35 名（含 35 名）稳健中国证券监督责罚委员会及上海证券交游所国法条目 的特定对象。其中，保利集团拟以现款面貌认购本次向特定对象刊行的可调理公 司债券金额不超过东说念主民币 10 亿元。   除保利集团之外的其他刊行对象鸿沟为稳健中国证券监督责罚委员会及上 海证券交游所国法的证券投资基金责罚公司、证券公司、保障机构投资者、信赖 公司、财务公司、及格境外机构投资者以过甚他稳健法律法例国法的法东说念主、当然 东说念主或其他及格机构投资者。其中，证券投资基金责罚公司、证券公司、及格境外 机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以其责罚的两只以上居品认购的，视为 一个刊行对象；信赖公司当作刊行对象的，只不错自有资金认购（若刊行时法律、 法例或表率性文献对刊行对象另有国法的，从其国法）。   除保利集团外的其他刊行对象将在本次刊行经上海证券交游所审核通过并 经中国证券监督责罚委员会喜悦注册后，由公司董事会过甚授权东说念主士在鼓励大会 的授权鸿沟内，与保荐机构（主承销商）凭据联系法律、法例和表率性文献的规 定以竞价面貌详情。   本次可转债的刊行对象均以现款面貌并以一样价钱与一样利率认购本次发 行的可转债。      ”   本次校正后：   “本次可转债的具体刊行面貌将由公司董事会过甚授权东说念主士在鼓励大会授 权鸿沟内与保荐机构（主承销商）凭据法律、法例的联系国法协商详情。本次可 转债刊行对象为不超过 35 名（含 35 名）稳健中国证券监督责罚委员会及上海证 券交游所国法条目的特定对象。   本次可转债的刊行对象鸿沟为稳健中国证券监督责罚委员会及上海证券交 易所国法的证券投资基金责罚公司、证券公司、保障机构投资者、信赖公司、财 务公司、及格境外机构投资者以过甚他稳健法律法例国法的法东说念主、当然东说念主或其他 及格机构投资者。其中，证券投资基金责罚公司、证券公司、及格境外机构投资 者、东说念主民币及格境外机构投资者以其责罚的两只以上居品认购的，视为一个刊行 对象；信赖公司当作刊行对象的，只不错自有资金认购（若刊行时法律、法例或 表率性文献对刊行对象另有国法的，从其国法）。   本次可转债的刊行对象将在本次刊行经上海证券交游所审核通过并经中国 证券监督责罚委员会喜悦注册后，由公司董事会过甚授权东说念主士在鼓励大会的授权 鸿沟内，与保荐机构（主承销商）凭据联系法律、法例和表率性文献的国法以竞 价面貌详情。   本次可转债的刊行对象均以现款面貌并以一样价钱与一样利率认购本次发 行的可转债。      ”   除上述休养外，公司本次向特定对象刊行可调理公司债券决策的其他本体不 变。凭据公司 2024 年第三次临时鼓励大会的授权，本次向特定对象刊行可调理 公司债券决策的休养无需提交鼓励大会审议。   公司本次向特定对象刊行可调理公司债券事项尚需赢得上海证券交游所审 核通过，并经中国证券监督责罚委员会喜悦注册后方可实行，敬请高大投资者注 意投资风险。   特此公告。                        保利发展控股集团股份有限公司                             董事会                        二〇二四年十二月三十一日