债券代码： 148333.SZ 债券简称： 23 金街 07
吉利证券股份有限公司
对于金融街控股股份有限公司
出售转让钞票弘扬及收购和出售子公司股权的
临时受托管理事务申诉
债券受托管理东说念主
（住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号吉利金
融中心B座第22-25层）
着急声明
本申诉依据《公司债券刊行与往复管理目的》、《公司债券受托管理东说念主执业
步履准则》、《债券受托管理公约》、《召募施展书》等干系信息表现文献、公
开信息以及金融街控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）出具的
干系施展文献以及提供的干系辛勤等，由债券受托管理东说念主吉利证券股份有限公司
（以下简称“吉利证券”）编制。
本申诉不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举看法，投资者搪塞干系
事宜作念出独处判断，而不应将本申诉中的任何内容据以当作吉利证券所作的承诺
或声明。请投资者独处讨论专科机构看法，在职何情况下，投资者不成将本申诉
当作投资步履依据。
吉利证券当作金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒行公
司债券（第四期）（品种一）（以下简称“23 金街 07”）、金融街控股股份有
限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第五期）（品种二）（以下
简称“23 金街 10”）、金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒
行公司债券（第六期）（品种一）（以下简称“23 金街 11”）、金融街控股股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）（品种一）（以
下简称“24 金街 03”）、金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“24 金街 04”）、金融街控股
股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第三期）（品种一）
（以下简称“24 金街 05”）、金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公拓荒行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“24 金街 06”）、金融街
控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第五期）（以下
简称“24 金街 09”）的债券受托管理东说念主，抓续密切温煦对债券抓有东说念主权力有重
大影响的事项。笔据《公司债券刊行与往复管理目的》、《公司债券受托管理东说念主
执业步履准则》等干系规则及《受托管理公约》的商定，当今就刊行东说念主出售转让
钞票弘扬及收购和出售子公司股权的事项申诉如下：
一、要紧事项
笔据刊行东说念主2024年12月28日表现的《金融街控股股份有限公司对于出售金融
街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联往复的弘扬公告》及2025年1月2
日表现的《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，具体
情况如下：
出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联交
易的弘扬情况
（一）关联往复轮廓
笔据刊行东说念主业务发展需要，经刊行东说念主第十届董事会第二十次会议审议通过，
董事会同意刊行东说念主及刊行东说念主全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称
“天津置业”）将抓有的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置
业”）100%股权及刊行东说念主对津门置业的一起债权转让予关联方北京金昊房地产
拓荒有限公司（以下简称“金昊公司”），并签署《股权转让公约》。本次股权
转让价钱不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估抵制
为准；刊行东说念主对津门置业的一起债权转让价钱按本体金额支付。
具体内容请见刊行东说念主于2024年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于出售金融街津门（天津）置业有
限公司股权及债权暨关联往复的公告》。
（二）本次往复弘扬情况
就干系事项公告如下：
出让方：金融街控股股份有限公司、金融街（天津）置业有限公司
受让方：北京金昊房地产拓荒有限公司
标的物：金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及公司对津门置业的
一起债权。
（1）基于对标的物的价值评估（评估基准日2024年2月29日），经国资监管
机构核准，本次往复总价款暂定为526,293,800元（下称“暂定往复总价款”），
其中标的股权转让价款暂定为234,828,800元，标的债权暂定为291,465,000元。
（2）往复两边在标的公司工商变更登记日后7日内，寄托两边认同的审计机
构对标的公司过渡期（自评估基准日至工商变更登记日历间）的财务景色进行交
割审计，确如本事损益金额。工商变更登记完成后7日内两边叮属完成神色管理
权，确保审计机构在神色管理权叮属后7日内完成交割审计并出具审计申诉。
自评估基准日至工商变更登记日历间标的公司干系损益由公司承担和享有。
标的公司于工商变更登记日（不含当日）之后的干系损益由金昊公司承担和享有。
往复两边基于交割审计申诉及上述商定笃定本次往复的最终往复总价款。
（3）本次往复最终往复总价款为暂定往复总价款加上交割审计笃定的本事
损益金额。
（1）津门置业与招商银行股份有限公司天津分行缔结了贪图性物业典质借
款合同，典质物为“天津瑞吉金融街栈房”，公司就上述贷款提供了连带包袱担
保。公司向津门置业提供借款（借款计入本次转让的债权中）用于归还上述债务，
上述担保步履已于2024年12月16日打消。
（2）津门置业拓荒建树了集瑞吉栈房、津门公寓就是一体的津门神色，其
中拓荒家具津门公寓仍是一起出售并委派业主。本次转让前，津门公寓与标的公
司悉数的瑞吉栈房在开水系统、地下车位等要领为共同使用或融合管理。
往复各方经友好协商，就本次往复标的物的开水系统管理分歧及用度承担、
地下泊车位收益分歧等干系事宜缔结了备忘录，刊行东说念主全资子公司天津置业对已
出售（含视同出售）的拓荒家具，承担当作拓荒商快乐担的义务和悉数用度。
收购和出售子公司股权的情况
（一）收购和出售子公司股权的基本情况
北京将来科学城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）为刊行东说念主参股
公司，刊行东说念主全资子公司金融街（长安）北京置业有限公司（以下简称“长安置
业”）抓有其30%的股权，另一股东北京将来科学城置业有限公司（以下简称“科
学城置业”）抓有其70%的股权。
北京将来科技城昌金置业有限公司（以下简称“昌金公司”）为刊行东说念主参股
公司，刊行东说念主全资子公司长安置业抓有其49%的股权，另一股东科学城置业抓有
其51%的股权。
笔据业务发展需要，刊行东说念主拟开展以下股权收购和出售事项：
易所挂牌转让，股权转让价钱不低于经国资监管机构核准的评估价钱。同期，发
行东说念主对昌融公司1.8亿元的债权通过公约状貌由受让东说念主或其关联东说念主不绝。昌融公
司另一方股东科学城置业拟干预本次挂牌转让，转让完成后，长安置业不再抓有
昌融公司股份。
牌转让的昌金公司51%的股权，收购价钱不高于经国资监管机构核准的评估价钱。
长安置业或其关联东说念主以公约的状貌不绝科学城置业控股股东北京将来科学城发
展集团对昌金公司1.8亿元的债权。收购后，长安置业100%抓股昌金公司股份。
本次往复不组成关联往复，未组成《上市公司要紧钞票重组管理目的》规则
的要紧钞票重组。
（二）本次往复的原因及对公司的影响
合竞拍状貌分别取得了位于北京市昌平区将来城区域1430和4962两个地块国有
地皮使用权，并成立结伙公司昌融公司（长安置业抓股30%，科学城置业抓股70%）
和昌金公司（科学城置业抓股51%，长安置业抓股49%）。目下两个神色已完成
举座拓荒，住屋基本清盘，公建待销。本次往复原因如下：
公建物业，并承担统筹股东区域产业发展的政府处事，在神色公建销售上与公司
操盘念念路存在互异。本次往复完成后，将成心于神色公司里面提升决议恶果，推
进神色销售。
转让昌融公司股权；科学城置业回购昌融公司股权，转让昌金公司股权；最终发
行东说念主全资抓有昌金公司钞票，退出昌融公司，且通过股转缩小钞票抓有量、收回
部分现款流，完结部分钞票科罚的所在。
面积分层订价销售，自抓整栋租借的操盘念念路，周转昌金公司钞票。
笔据国资干系条目，本次往复需通过北京产权往复所公开挂牌转让的状貌开
展，刊行东说念主将笔据往复弘扬情况发布干系临时公告。笔据基准日的评估抵制，交
易标的对刊行东说念主2024年度归母净利润影响约-93,982万元，将往来复完成后瞻望可
收回净现款2,979万元，具体金额以管束帐师事务所年终审计后的抵制和北京产
权往复所公开挂牌转让抵制为准。
二、影响分析和搪塞步履
金融街控股股份有限公司目下贪图平方，上述事项不会对金融街控股股份有
限公司的公司治理、日常管理、出产贪图及偿债智力酿成要紧不利影响。
三、债券受托管理东说念主履职情况
吉利证券当作 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、24 金街 04、
的利益，实行债券受托管理东说念主理事，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了沟
通，笔据《公司债券受托管理东说念主执业步履准则》的干系规则，吉利证券出具本临
时受托管理事务申诉。
吉利证券后续将抓续温煦 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、
有要紧影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理东说念主执业步履准则》、《债券
受托管理公约》等规则或商定实行债券受托管理东说念主的处事。
特此提请投资者温煦 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、24
金街 04、24 金街 05、24 金街 06、24 金街 09 的干系风险，并请投资者对干系事
项作念出独处判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉利证券股份有限公司对于金融街控股股份有限公司出售转
让钞票弘扬及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务申诉》之盖印页）
吉利证券股份有限公司
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