对于      金融街控股股份有限公司 出售转让财富证实及收购和出售子公司股         权的          临时受托连续事务申诉  债券简称：    21 金街 07    债券代码：   149746.SZ    受托连续东谈主：中信建投证券股份有限公司  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富证实及收购和出售子公司股权的临时受托连续事务申诉                   辛勤声明   本申诉依据《公司债券刊行与往来连续办法》《公司债券受托连续东谈主执业行 为准则》、金融街控股股份有限公司就存续公司债券与受托连续东谈主签署的受托管 理公约（以下简称“《受托连续公约》”）偏激它关系信息清楚文献以及金融街 控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的关系评释文献和提 供的关系尊府等，由受托连续东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建 投证券”或“受托连续东谈主”）编制。中信建投证券编制本申诉的内容及信息均来 源金融街控股股份有限公司提供的尊府或评释。   本申诉不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见识，投资者应答关系 事宜作出寥寂判断，而不应将本申诉中的任何内容据以看成中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本申诉用作其 他任何用途。  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富证实及收购和出售子公司股权的临时受托连续事务申诉   中信建投证券看成金融街控股股份有限公司2021年面向专科投资者公开荒 行公司债券（第六期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2022年面向专科投 资者公开荒行公司债券（第一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2022年 面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限 公司2022年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控 股股份有限公司2022年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）                                （品种一）、 金融街控股股份有限公司2022年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）                                    （品 种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开荒行公 司债券（第一期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者 公开荒行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向 专科投资者公开荒行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控股股份有限公司 份有限公司2023年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）（品种二）、金 融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）（品 种一）、金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 四期）（品种一）的受托连续东谈主，凭据《公司债券刊行与往来连续办法》《公司 债券受托连续东谈主执业行径准则》等关系王法，与刊行东谈主发布的《金融街控股股份 有限公司对于出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联往来的证实 公告》和《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，现就 公司债券紧要事项申诉如下：  一、 紧要事项   凭据刊行东谈主2024年12月28日清楚的《金融街控股股份有限公司对于出售金融 街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联往来的证实公告》及2025年1月2日 清楚的《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，具体情 况如下：  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富证实及收购和出售子公司股权的临时受托连续事务申诉     出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联交 易的证实情况   （一）关联往来空洞   凭据刊行东谈主业务发展需要，经刊行东谈主第十届董事会第二十次会议审议通过， 董事会同意刊行东谈主及刊行东谈主全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称 “天津置业”）将执有的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置 业”）100%股权及刊行东谈主对津门置业的一齐债权转让予关联方北京金昊房地产 开荒有限公司（以下简称“金昊公司”），并签署《股权转让公约》。本次股权 转让价钱不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估规章 为准；刊行东谈主对津门置业的一齐债权转让价钱按本色金额支付。   具体内容请见刊行东谈主于2024年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于出售金融街津门（天津）置业有 限公司股权及债权暨关联往来的公告》。   （二）本次往来证实情况 就连赴任项公告如下：   出让方：金融街控股股份有限公司、金融街（天津）置业有限公司   受让方：北京金昊房地产开荒有限公司   地点物：金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及公司对津门置业的全 部债权。   （1）基于对地点物的价值评估（评估基准日2024年2月29日），经国资监管 机构核准，本次往来总价款暂定为526,293,800元（下称“暂定往来总价款”）， 其中地点股权转让价款暂定为234,828,800元，地点债权暂定为291,465,000元。  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富证实及收购和出售子公司股权的临时受托连续事务申诉   （2）往来两边在地点公司工商变更登记日后7日内，寄予两边招供的审计机 构对地点公司过渡期（自评估基准日至工商变更登记日历间）的财务景况进行交 割审计，确按技艺损益金额。工商变更登记完成后7日内两边派遣完成名堂连续 权，确保审计机构在名堂连续权派遣后7日内完成交割审计并出具审计申诉。   自评估基准日至工商变更登记日历间地点公司关系损益由公司承担和享有。 地点公司于工商变更登记日（不含当日）之后的关系损益由金昊公司承担和享有。   往来两边基于交割审计申诉及上述商定细目本次往来的最终往来总价款。   （3）本次往来最终往来总价款为暂定往来总价款加上交割审计细方针技艺 损益金额。   （1）津门置业与招商银行股份有限公司天津分行订立了贪图性物业典质借 款合同，典质物为“天津瑞吉金融街酒店”，公司就上述贷款提供了连带背牵扯 保。公司向津门置业提供借款（借款计入本次转让的债权中）用于璧还上述债务， 上述担保设施已于2024年12月16日打消。   （2）津门置业开猖獗生了集瑞吉酒店、津门公寓就是一体的津门名堂，其 中开荒居品津门公寓照旧一齐出售并托付业主。本次转让前，津门公寓与地点公 司统共的瑞吉酒店在沸水系统、地下车位等法子为共同使用或融合连续。   往来各方经友好协商，就本次往来地点物的沸水系统连续分离及用度承担、 地下泊车位收益分离等关系事宜订立了备忘录，刊行东谈主全资子公司天津置业对已 出售（含视同出售）的开荒居品，承担看成开荒商首肯担的义务和统共用度。    收购和出售子公司股权的情况   （一）收购和出售子公司股权的基本情况   北京将来科学城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司金融街（长安）北京置业有限公司（以下简称“长安置 业”）执有其30%的股权，另一股东北京将来科学城置业有限公司（以下简称“科 学城置业”）执有其70%的股权。  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富证实及收购和出售子公司股权的临时受托连续事务申诉   北京将来科技城昌金置业有限公司（以下简称“昌金公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司长安置业执有其49%的股权，另一股东科学城置业执有 其51%的股权。   凭据业务发展需要，刊行东谈主拟开展以下股权收购和出售事项： 易所挂牌转让，股权转让价钱不低于经国资监管机构核准的评估价钱。同期，发 行东谈主对昌融公司1.8亿元的债权通过公约神色由受让东谈主或其关联东谈主连接。昌融公 司另一方股东科学城置业拟进入本次挂牌转让，转让完成后，长安置业不再执有 昌融公司股份。 牌转让的昌金公司51%的股权，收购价钱不高于经国资监管机构核准的评估价钱。 长安置业或其关联东谈主以公约的神色连接科学城置业控股股东北京将来科学城发 展集团对昌金公司1.8亿元的债权。收购后，长安置业100%执股昌金公司股份。   本次往来不组成关联往来，未组成《上市公司紧要财富重组连续办法》端正 的紧要财富重组。   （二）本次往来的原因及对公司的影响 合竞拍神色分别得回了位于北京市昌平区将来城区域1430和4962两个地块国有 地皮使用权，并诞生合股公司昌融公司（长安置业执股30%，科学城置业执股70%） 和昌金公司（科学城置业执股51%，长安置业执股49%）。现在两个名堂已完成 全体开荒，住屋基本清盘，公建待销。本次往来原因如下： 公建物业，并承担统筹推动区域产业发展的政府使命，在名堂公建销售上与公司 操盘想路存在互异。本次往来完成后，将有意于名堂公司里面擢升决议效果，推 进名堂销售。 转让昌融公司股权；科学城置业回购昌融公司股权，转让昌金公司股权；最终发  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富证实及收购和出售子公司股权的临时受托连续事务申诉 行东谈主全资执有昌金公司财富，退出昌融公司，且通过股转镌汰财富执有量、收回 部分现款流，终了部分财富措置的指标。 面积分层订价销售，自执整栋租借的操盘想路，周转昌金公司财富。   凭据国资关系条目，本次往来需通过北京产权往来所公开挂牌转让的神色开 展，刊行东谈主将凭据往来证实情况发布关系临时公告。凭据基准日的评估规章，交 易地点对刊行东谈主2024年度归母净利润影响约-93,982万元，将来往来完成后预测可 收回净现款2,979万元，具体金额以经司帐师事务所年终审计后的规章和北京产 权往来所公开挂牌转让规章为准。   二、 影响分析和应答设施   金融街控股股份有限公司现在贪图浅显，上述事项不会对金融街控股股份有 限公司的公司治理、日常连续、坐褥贪图及偿债才调变成紧要不利影响。   中信建投证券看成上述存续债券的受托连续东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利 益，实行债券受托连续东谈主使命，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了相易， 凭据《公司债券受托连续东谈主执业行径准则》的连接端正出具本临时受托连续事务 申诉。   中信建投证券后续将密切怜惜刊行东谈主对于上述存续债券本息偿付偏激他对 债券执有东谈主有紧要影响的事项，并严格按照《公司债券受托连续东谈主执业行径准则》 《受托连续公约》等端正或商定实行债券受托连续东谈主的使命。   特此提请投资者怜惜上述存续债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出 寥寂判断。  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富证实及收购和出售子公司股权的临时受托连续事务申诉 （此页无正文，为《对于金融街控股股份有限公司出售转让财富证实及收购和出 售子公司股权的的临时受托连续事务申诉》之盖印页）                              中信建投证券股份有限公司                                      年   月     日